Caretta Performance

Centrul de Date

Mapări

Mapează agenții/județele care nu apar în Excel. Mapările din app au prioritate și NU se pierd la importul Excel.

Se încarcă…

Centrul de Date

Verificare Date

Controlul tău permanent: rulează un audit live pe baza de date și vezi, cu cifre, dacă totul se mapează corect și nu se pierde nimic.

Apasă „Rulează verificarea" pentru a porni auditul.

Nomenclator WME

Exportul din WME e sursa de adevăr pentru regiunea comercială, limita de credit și scadența de vânzare ale fiecărui partener. Îl încarci aici, iar fișele și etichetele de pe vânzări se aliniază imediat. Partenerii din WME care n-au fișă în aplicație primesc una.

Se încarcă starea…

Centrul de Date

Fișiere sursă

Ce a ajuns în căsuța de exporturi și ce lipsește. Serverul citește mailul singur, la fiecare 10 minute.

Se încarcă…

Compunere Bonus

Din ce documente e compus realizatul pe regiune — reconciliază 1:1 cu obiectivul. Perioada și regiunea le alegi din filtrele de sus; fiecare vede doar clasele la care are drepturi. În regiune poți citi grupat pe partener (ca pivotul din Excel), pe documente, sau prin Verificare — Mentor, fișierul WME și CRM cap la cap, partener cu partener.

An

Se încarcă…

Administrare utilizatori

Aici alegi ce poate vedea fiecare utilizator în Caretta Performance.

1

Cont & date de contact

Identitatea utilizatorului, rolul și canalul de notificări.

Utilizator

Nume afișat Asistentul AI i se adresează pe numele ăsta.

Email notificări Cereri limite etc. Gol = nu primește email.

Rol Accesul pe regiuni/clase și fluxurile de aprobare.

Rol Expozoare Rol funcțional în Expozoare & Standuri (cine aprobă/operează). Cere și modulul bifat.

Parola

La editare, lasă gol pentru a păstra parola actuală.

2

Module permise

Utilizatorul vede în meniu exact ce e bifat aici — grupate ca în aplicație.

3

Funcționalități

Ce acțiuni poate face — independente de module.

4

Clase permise

Ce parteneri vede în tabele și grafice.

Utilizator	Rol	Module	Drepturi	Clase	Acțiuni

Azi

CARETTA

Activitate Zilnică

Radar Regional

— — —

Regiune — Perioadă: —

Vânzări realizate Fără date

Fără date RON realizat

Target: —

—% din target

Scor KPI regiune Fără date

Fără date scor global regiune

Status: —

Verdict dominant: — · culoarea benzii urmează cea mai slabă dintre cele două metrici

Unde sunt acum?

—

Obiectiv lună 0 RON

Realizat până azi 0 RON

% atins 0%

0 Selectează perioada sau actualizează datele. 0

Planificat până azi0 RON

Diferență față de plan0 RON

Ritm necesar pe zi0 RON

Zile lucrătoare0 / 0

Zile rămase0

Estimare final lună—

Ce trebuie făcut azi

acțiuni operaționale — apasă „Vezi detalii" pentru modulul complet

Se încarcă acțiunile zilei…

Harta de recuperare

de unde poți recupera diferența cel mai repede

Fără date pentru perioada selectată.

Top 3 acțiuni azi

generate automat din datele tale

Fără acțiuni prioritare acum.

Comenzi 0 RON 0 comenzi

— vs luna trecută — vs 2025

Industriale0 RON

Rezidențiale0 RON

Facturi 0 RON 0 facturi

— vs luna trecută — vs 2025

Industriale0 RON

Rezidențiale0 RON

Încasări 0 RON 0 încasări

— vs luna trecută — vs 2025

Industriale0 RON

Rezidențiale0 RON

Bani de recuperat 0 RON peste scadență

Sună-i azi recuperare cash-flow

Industriale0 RON

Rezidențiale0 RON

Cum trec ofertele în facturi

pe perioada selectată

Oferte deschise0

0 RON

— trec în comenzi

Comenzi0

0 RON

— trec în facturi

Facturi0

0 RON

— trec în încasări

Încasări0

0 RON

Oferte care stau prea mult

peste 48h fără conversie

Facturi de emis

comenzi care așteaptă facturare

Oferte deschise

de transformat în comenzi

Bani de recuperat — top 5 parteneri

parteneri cu sumele cele mai mari peste scadență · sună-i azi

Comenzi · Facturi · Încasări

luna asta

Obiective vs realizat

top clase

Activitate zilnică

intensitate comenzi pe luna asta

Mai puțin Mai mult max — / zi

Vezi detalii în alte module

fiecare linie de aici are pagină dedicată

Îndeplinire KPI per Manager Regional

Progres pe fiecare indicator vs. target

Luna Regiune Manager Status

Se încarcă KPI...

Performanță

Vânzări '26

0 RON

Istoric Vânzări 2025

-

Parteneri Noi ('26)

0

Evoluție în timp

Evoluție Istorică (Vânzări '26 vs Istoric '25)

Top performeri

Top 7 Performeri

Vânzări 2026 vs Istoric 2025 — sortare descrescător

Top 5 Cifre de Afaceri

Cei mai importanți 5 parteneri după volumul de vânzări

Analiză macro pe clase

Analiză Macro pe Clase de Parteneri — apasă pentru a restrânge

Clasă Partener	Vânzări '26	Istoric '25	Evoluție (RON)	Evoluție (%)	Profit	Clienți Noi '26

Bani

De ce diferă cifrele celor două taburi? „Rest de încasat" (aici) = cât din facturatul anului nu e încă încasat, fără TVA, pe bazele dashboardului — include și facturi în termen. „Restanțe" (Scadențar) = doar facturile cu termenul DEPĂȘIT, CU TVA, din scadențarul oficial WME. Ambele sunt corecte — răspund la întrebări diferite.

Încasări '26

0 RON

Rest de încasat

0 RON

Parteneri plătitori

0

Încasare medie / partener

0 RON

Ritmul încasărilor pe luni

Performanță

Top 10 creșteri (V'26 vs Istoric '25)

Top 10 scăderi (V'26 vs Istoric '25)

Impact net pe clasă (creșteri minus scăderi, RON)

Parteneri

Perioadă analizată

Selectează perioada analizată.

—

Vizite

Filtre și perioadă

Perioadă rapidă

CĂUTARE PARTENER

Filtre

RAMURĂ PARTENER

REGIONAL

TIP VIZITĂ

STATUS ACȚIUNI

Când	Partener	Regional	Tip vizită	Status	Acțiuni deschise

CĂUTARE PARTENER

Filtre

REGIONAL

CLASĂ PARTENER

TIP VIZITĂ

STATUS ACȚIUNI

Toate cifrele (14 indicatori)

Total vizite

0

—

Planificate

0

—

Realizate

0

—

Rată realizare

0%

—

Parteneri vizitați

0

—

Parteneri noi

0

—

Oportunități

0

—

Probleme

0

—

Regionali activi

0

—

Acțiuni deschise

0

—

Acțiuni întârziate

0

—

Vizite risc ridicat

0

—

Scor mediu parteneri

0

—

Nevizitați >60 zile

0

—

Grafice (regional, săptămână, probleme, oportunități)

Vizite pe regional

Vizite pe săptămână

Top oportunități identificate

Scor mediu pe regiuni / clase

Acțiuni pe status

Tabele detaliate (nevizitați, acțiuni, ultimele vizite, parteneri noi, sănătate regiuni)

Partener	Clasă partener	Regional	Localitate	Vânzări 2026	Restanță	Ultima vizită	Zile	Prioritate

Termen	Status	Prioritate	Partener	Regional	Acțiune	Responsabil	Zile întârziere	Raport

Data	Regional	Partener	Tip vizită	Produse discutate	Scor	Status raport	Acțiuni deschise	Acțiuni

Data	Partener	Clasă	Regional	Localitate	Status	Sursă

Regiune	Vizite	Scor mediu	Probleme critice	Acțiuni întârziate	Parteneri nevizitați	Status

Vizite

Filtre planificator

CĂUTARE PARTENER

Filtre

ZIUA 1

REGIONAL

CLASĂ PARTENER

CALITATE LOCAȚIE

JUDEȚ

LOCALITATE

STATUS PARTENER

POTENȚIAL

MAX PE ZI (5-7)

60 min/vizită, 15 min buffer, estimări pe localitate/județ.

Parteneri recomandați 0 Prioritate mare 0 Locație exactă 0 Doar localitate 0 Fără locație 0

Planuri recomandate pe zile

Exact 5 zile lucrătoare consecutive, cu program în intervalul 09:00-17:30.

Listă de sprijin (locații lipsă și prioritizări)

Necesită completare locație

Partenerii fără județ sau localitate nu intră automat în trasee. Cei fără coordonate se planifică aproximativ pe localitate.

Lista prioritizată

Listă suport pentru verificări și înlocuiri. Planurile pe zile rămân zona principală de lucru.

Partener	Clasă	Regional	Județ / localitate	Calitate locație	Vânzări 2026	Restanță	Ultima vizită	Prioritate	Maps

Vizite

Se încarcă…

Bani

De ce diferă cifrele celor două taburi? „Restanțe" (aici) = facturile cu termenul DEPĂȘIT, CU TVA, din scadențarul oficial WME — starea la zi. „Rest de încasat" (Flux Încasări) = altă întrebare: cât din facturatul anului nu e încă încasat, fără TVA, pe bazele dashboardului (include și facturi în termen). Ambele sunt corecte — răspund la întrebări diferite.

Total expunere (sold piață)

0 RON

În Termen (Fără Risc)

0 RON

Total restanțe (expirate)

0 RON

Risc critic (peste 60 de zile)

0 RON

Urgent azi contact direct

Saptamana asta follow-up

Monitorizare risc mic

Structura întârzierilor pe tranșe

Valori totale grupate pe zile de întârziere

Restanțe pe clase / regiuni

Suma restanțelor (excluzând "Curent") per clasă

Top 10 datornici (restanțe)

Primii 10 clienți cu soldul restant cel mai ridicat (RON)

Matricea de prioritizare a colectării

X: restanță totală · Y: risc critic (peste 60 de zile)

Concentrarea riscului (80/20)

Top 10 datornici vs. restul pieței

Toți partenerii cu sold deschis, sortați descrescător după restanțe.

Data referință: — Penalități client: — · Dobândă Caretta: —

Total creanțe (sold)

0 RON

din care restante

0 RON

din care penalizabile

0 RON

după grația de 2 zile

Penalități acumulate

0 RON

Penalități / zi

0 RON

curg zilnic până la încasare

Sold depășit finanțat

0 RON

peste 3 zile — bani „creditați" clienților

Dobândă / zi (cost Caretta)

0 RON

Dobândă acumulată (luna)

0 RON

se acumulează zilnic

doar atenție specială doar restante

Centralizator agenți de vânzări

Total creanțe și penalități pe fiecare agent — baza discuției cu echipa de vânzări.

Centralizator zone (clasă partener / agent)

Rândurile „Zonă/Clasă" cumulează TOȚI partenerii zonei, pe toți agenții — vederea managerului regional. Unde clasa lipsește, gruparea e pe agent.

Dobânda de finanțare pe angajat

Soldurile neîncasate peste prag sunt bani pe care Caretta îi finanțează — dobânda anuală ÷ 365, calculată pe fiecare zi.

Atenție specială

Clienți cu urmărire prioritară (listă editabilă de admin în Parametri).

Parametri de calcul

Rată penalitate / zi (%) Grație penalități (zile) Prag dobândă finanțare (zile) Dobândă anuală finanțare (%) Data referință Cuvinte-cheie „Atenție specială" (separate prin virgulă)

Azi

Ramură Parteneri:

Lună:

Săptămână:

Ziua din Lună:

Total comenzi

0 RON

0 comenzi

Rest de facturat · comenzi nefacturate

0 RON

În lucru 0 RON

Industriale 0 RON

Rezidențiale 0 RON

Custodie 0 RON

Total facturat

0 RON

0 facturi

Total încasat

0 RON

0 încasări

Total oferte

0 RON

0 oferte

VMT (Valoarea Medie)

0 RON (Com.)

0 RON (Fact.)

0 RON (Oferte)

Top 5 - Valoare Comenzi

Top 5 - Valoare Facturată

Evoluție săptămânală

Facturi de emis (bani de facturat)

Comenzi nefacturate (RON) - excl. Administrativ

Valoarea medie a tranzacției (VMT)

Valoarea medie per tranzacție pe clasă (RON)

Situație zilnică detaliată

Partener	Clasa	Lună	Săpt.	Zi	Valoare Comenzi	Valoare Facturată	Valoare Încasată	Nr Com.	Nr Înc.

Ramură Parteneri:

Lună:

Săptămână:

Ziua din Lună:

Valoare oferte

0 RON

Număr oferte

0

Parteneri cu oferte

0

VMT Oferte

0 RON

valoare medie / ofertă

Vârfuri de oferte pe zi

Clasa Client	Partener	Nr. Ofertă	Lună	Săpt.	Zi	Perioadă	Județ	Valoare fără TVA

Obiective

Țintă asumată

0 RON

Realizat curent

0 RON

Grad Îndeplinire

0%

—

Ecart (Gap)

0 RON

Planificat (azi) vs Realizat — pe clase

Grad de Îndeplinire pe Clase (%)

Clasă Partener	Target (RON)	Planificat azi (RON)	Realizat (RON)	Față de plan (RON)	Ecart (RON)	Îndeplinire (%)

Obiective

Expozoare

Expozoare & Standuri

Flux complet trimitere și retur materiale marketing: solicitare, aprobări pe rol, producție, logistică, documente, scoring.

Parteneri

Juridic

Rapoarte risc parteneri

Verificare risc juridic și comercial (Termene.ro + ANAF + Caretta), cu consum controlat al interogărilor.

Generează raport de risc

Caută un partener din Hub și generează / deschide raportul de risc juridic & comercial — chiar de aici.

Rapoarte risc

Se încarcă…

Monitorizare insolvență (feed zilnic Termene „lichidatori”)

Se încarcă…

Reevaluare portofoliu (bulk)

Lipește CUI-uri sau nume de parteneri (unul pe linie) — de regulă clienții riscanți / cu întârzieri. Test = fără consum (rapoarte locale); REAL = consumă ~1 interogare Termene/partener.

Cereri de verificare juridică

Se încarcă…

Parteneri

Juridic

Întârzieri scadență — tot portofoliul

Comportamentul REAL de plată din CRM (data plății vs. scadență, valori CU TVA) + restanțele deschise ACUM. Zero consum API Termene.

Se încarcă…

Sinteză — scoruri, zile de întârziere, PJ/PF, trend

Clasificare entități pe scor de plată (scor 1–4 pe comportamentul TIPIC; incidentele izolate se marchează ⚠)

Distribuție facturi pe zile de întârziere

Persoane juridice vs persoane fizice

Trend lunar

Top întârzieri — valoare plătită cu întârziere

Se încarcă…

Pe clase de parteneri (click pe clasă = toți partenerii ei)

Clasificare completă — toate entitățile (caută, filtrează, sortează pe orice coloană; click pe nume = fișa de plăți)

Se încarcă…

Parteneri

Juridic

Blocaje de credit — cine nu poate comanda

Limita din Mentor vs. expunerea reală din CRM (facturi neîncasate + comenzi în lucru/custodie). O ofertă intră în validare financiară dacă expunerea depășește limita sau dacă partenerul are cel puțin o factură depășită de scadență, indiferent de valoare. Valori CU TVA.

Se încarcă…

Pe regiuni (maparea teritorială curentă)

Coada de validări — dosare complete (de ce e oprită fiecare ofertă + istoric partener + recomandare; notificare automată la oferte noi)

Se încarcă…

Statistici validări — ultimele 14 zile

Se încarcă…

Limite subdimensionate — de ce se blochează partenerii buni (ritm lunar real vs limita din Mentor + limita recomandată)

Cauza-rădăcină a cozii de validări: parteneri care plătesc bine, dar au limita sub ritmul lor real de business — se blochează lună de lună degeaba. Propunerile NU se aplică automat; le duce Dana în Mentor/WME.

Se încarcă…

Oferte oprite ACUM la validare financiară (lista brută din eCRM)

Se încarcă…

Parteneri — status, limită și disponibil

Se încarcă…

Parteneri

Juridic

Cereri limite credit — flux cap-coadă

Majorare / diminuare limită, termen de plată, contract nou, verificare partener. Solicită → decizia Directorului Comercial (cu semafor de recomandare) → Juridic (raport risc + documente) → semnare → aplicare automată. Alerte + remindere SLA la fiecare pas.

Se încarcă…

Cereri

Se încarcă…

Cum curge: 1) Managerul regional depune cererea (datele se precompletează singure) → 2) Directorul Comercial/Național decide din 1 click, cu semafor de recomandare (SLA 48h) → 3) Juridicul atașează raportul de risc, checklist-ul de documente și contractul/anexa, apoi trimite la semnat (SLA 72h) → 4) după semnare (eSemneaza / manual), decizia se înregistrează automat ca limită aprobată → 5) operarea în Mentor rămâne la Financiar, iar confirmarea apare automat la următorul import de nomenclator. Toți cei implicați primesc notificări în aplicație + Telegram, cu remindere la depășirea SLA.

Parteneri

Juridic

Asigurare Coface — ce trebuie făcut ca să nu pierdem despăgubirea

Polița acoperă vânzările pe credit doar dacă respectăm termenele. Ecranul arată ce expiră, ce trebuie notificat și cât din răspunderea maximă am consumat deja. Restanța se notifică în CofaNet în maximum 60 de zile de la scadență; peste ~70 de zile fără notificare înregistrată, dreptul la despăgubire se pierde.

Se încarcă…

De notificat la Coface (fereastra de 60 zile de la scadență)

Lista vine din scadențar. După ce trimiți notificarea în CofaNet, apasă „Am notificat" — alertele pentru partenerul respectiv se opresc, iar dovada rămâne în dosar.

Se încarcă…

Notificări înregistrate (dovada pentru dosarul de daună)

Se încarcă…

Dosare de daună (5 zile verificare → cerere oficială → 90 zile amiabil → 30 zile despăgubire)

La deschiderea unui dosar, limitele partenerului se îngheață automat. Facturile emise ÎNAINTE de data dosarului rămân acoperite — retragerea limitelor nu e retroactivă.

Se încarcă…

Rescadențări (doar înainte de scadență + acord scris)

După scadență rescadențarea nu mai e acceptată de Coface. O rescadențare marcată INVALIDĂ înseamnă că acoperirea pentru factura respectivă e compromisă.

Se încarcă…

Interogări (pachet EasyNet 60/an · 25 clienți CofaNet gratuiți/an)

Se încarcă…

Reconciliere cu portofoliul Coface

Cine e la Coface dar nu la noi, cine a dispărut din portofoliu, unde diferă limitele — și, cel mai important, cine are expunere reală fără nicio acoperire.

Importă exportul de portofoliu de la Coface pentru reconciliere.

Marketing

Raportare Marketing

Surse lead-uri, funnel de conversie, realizări parteneri și situație comercială lunară.

Se încarcă datele...

Perioadă & sursă

Selectează luna și sursa de lead pentru a filtra funnel-ul.

Distribuție lead-uri pe sursă

Evoluție lunară lead-uri

Funnel pe sursă

Performanță pe agent

Sinteză

Dicționar de indicatori

Toți indicatorii din registrul unic (lib/metrics.js): ce înseamnă fiecare cifră, sursa, TVA, perioada. Generat din cod — nu se învechește.

Sincronizare din CRM

Doar admin. Alege intervalul — un singur click sincronizează toate sursele (comenzi, încasări, oferte, surse). Tokenul e opțional: gol = serverul se loghează singur în e-crm (user+parolă din .env, re-login automat la expirare). În plus, luna curentă se sincronizează automat din 3 în 3 ore (07–20, zilnic), iar la 00:00 se sincronizează tot anul, lună cu lună (prinde statusurile schimbate retroactiv pe comenzile vechi). Sursele intră automat și în Marketing / Funnel pe sursă — fără „Aplică". Tokenul lipit NU se stochează.

Token (X-Access-Token) — opțional

De la

Până la

Populează dashboard-urile din CRM

Doar admin. Derivează datele CRM (luna aleasă) în tabelele pe care le folosesc ecranele. Previzualizează = compară fără să scrie; Aplică = scrie cu merge pe lună (istoricul altor luni rămâne, cu backup automat).

An

Luna

Toate lunile (ian → curentă)

Surse / Funnel (Marketing) Oferte Comenzi (Raport Zilnic) Încasări (cu→fără TVA) Încasări lunar Scadențar ⚠️

Comenzi

0

Valoare totală

0 RON

Ultima sincronizare

—

Comenzi live

Sursă: e-crm.ro · /v3/commands

Se încarcă...

Logistică paleți

Evidență Paleți

Monitorizare zilnică paleți pe client, articol, gestiune și clasă partener.

Se încarcă datele...

Filtre paleți

Regionalii văd doar clasele alocate. Admin/director vede imaginea completă.

Lună Clasă Articol Gestiune Căutare

Paleți livrați

0

Paleți returnați

0

Sold net

0

Clienți / sedii

0

0 sedii

Paleți pe zile

Top articole

Data	Tip	Clasă	Client	Articol	Gestiune	Sediu livrare	Cant.

Parteneri

Hub Parteneri

Total parteneri

0

Parteneri activi

0

Cu contract BO

0

Fără BO

0

BO necompletat

0

Cu Raport Juridic

0

0 parteneri afișați

Pagina 1 / 1

Utilizatori activi

0

Autentificări

0

Module deschise

0

Acțiuni urmărite

0

Perioadă

Utilizator

Modul

Tip eveniment

Caută

Top utilizatori

Top module

Utilizatori inactivi

Jurnal evenimente

0 evenimente

Data	Utilizator	Eveniment	Modul	Acțiune	IP

Analiză Financiară — Bilanțuri ANAF

Firme cu bilanț

0

CA totală

0

Rezultat net total

0

Firme pe profit

0

Salariați total

0

Top 10 după cifră de afaceri (an selectat)

0 firme Click pe coloană pentru sortare · Cotă = vânzări Caretta / CA

Bun venit în Caretta Performance

Mapări

Verificare Date

Nomenclator WME

Fișiere sursă

Compunere Bonus

Administrare utilizatori

Cont & date de contact

Module permise

Funcționalități

Clase permise

Activitate Zilnică

Unde sunt acum?

Ce trebuie făcut azi

Harta de recuperare

Top 3 acțiuni azi

Cum trec ofertele în facturi

Oferte care stau prea mult

Facturi de emis

Oferte deschise

Bani de recuperat — top 5 parteneri

Comenzi · Facturi · Încasări

Obiective vs realizat

Activitate zilnică

Vezi detalii în alte module

Progres pe fiecare indicator vs. target

Vânzări '26

0 RON

Istoric Vânzări 2025

-

Parteneri Noi ('26)

0

Evoluție Istorică (Vânzări '26 vs Istoric '25)

Top 7 Performeri

Top 5 Cifre de Afaceri

Încasări '26

0 RON

Rest de încasat

0 RON

Parteneri plătitori

0

Încasare medie / partener

0 RON

Ritmul încasărilor pe luni

Parteneri de la care am încasat

Detaliu Încasări pe Parteneri

Top 10 creșteri (V'26 vs Istoric '25)

Top 10 scăderi (V'26 vs Istoric '25)

Impact net pe clasă (creșteri minus scăderi, RON)

Performanță individuală totală

Toate vizitele

Filtre vizite

Filtre

Total vizite

0

Planificate

0

Realizate

0

Rată realizare

0%

Parteneri vizitați

0

Parteneri noi

0

Oportunități

0

Probleme

0

Regionali activi

0

Acțiuni deschise

0

Acțiuni întârziate

0

Vizite risc ridicat

0

Scor mediu parteneri

0

Nevizitați >60 zile